这部纪录片以20世纪90年代至21世纪初动画“第二个黄金时代”的视角，讲述了手绘动画的崛起、衰落和再次崛起。这些动画师由创造动画原理的动画大师培养，他们将动画推向了前所未有的高度——然后，计算机技术应运而生。