年轻的摩洛哥非法移民萨阿德正计划与他的伊朗情人雷扎踏上前往加拿大的危险旅程。在蒙特利尔，萨阿德被迫出手相救，以免爱人被遣返回伊朗，在那里等待他的将是无可避免的惩罚。