布拉德和萨拉在一次聚会上相遇，并立即坠入爱河。他们去布拉德家做爱，但他突然想起他必须等到第二天早上才能听到他最后一次艾滋病检测的结果。萨拉决定留下来，当他们熬夜等待早晨到来时，他们回忆起他们的性经历，从激情到奇异，再到彼此……